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把制造环节安排到成本较低的国家，不仅对提高收益颇为重要，而且是公司生存的必要条件。但是，这也让企业最有价值的资产——知识产权，面临着一些风险。在知识产权概念没有得到充分重视的地方设厂或与当地企业合作，意味着必须对关键产品设计、流程和其他信息等严加保护。
“很多产品之所以上市，是因为有人利用反向工程进行了非法复制。” 美国波士顿AberdeenGroup 副总裁Jim Brown说，“我们彼此传递文件，其中所包含的细节足以让人利用数控机床生产出零件了，至少在理论上是这样。他们能够破解特别复杂的产品。”面临风险的不止是产品设计。“知识产权不仅仅包括专利和版权。” Steve Ganster，中国上海一家咨询公司 Technomic Asia的执行董事说，“它还包括客户资源、市场信息和流程信息。当其他企业为你制造产品时，这些流程就会被暴露出来。而对很多企业来说，这才是他们真正的优势。”
那么，目前大多数企业是如何保护知识产权的呢？“目前，最常见的是信任进入方法。” Mike Morel，Adobe Systems制造解决方案主管，说，“这对第一级可信任的合作者来说，还起作用。但是离记录系统越来越远时，就越来越难以管理了。你能信任你的合作者的合作者的合作者吗？这时候，你就失去了对文档的控制。”
如果技术能够让偷窃知识产权变得比较容易，那么，它也应该可以用于保护知识产权。软件商，尤其是产品数据管理领域的软件商，正在陆续推出一些创新产品。这些产品恰恰响应了全球化的重要组成部分——对安全的高度关注。
必要的预防措施
在讨论新技术前，我们最好先采用一些信息安全的基础原则。
首先，最基本的问题是，企业是否需要外包。企业需要对风险和收益进行评估，AberdeenGroup的Brown说。将与外包企业共享知识产权产生的风险和其收益相比，是否值得？美国马萨诸塞州Tower Group的研究人员认为，用于知识产权保护的风险管理措施，可耗去海外生产所节省成本的15％到20％。
制造商应问问自己：“为什么要去海外生产？有必要吗？”Ganster说。一旦决定要去，就必须先解决一个棘手的问题——确定与海外合作者之间的关系。对方参与合作开发吗？如果参与，成果归谁？供应商还需为谁供货？能限制对方与本公司的竞争对手间合作吗？它生产全部产品还是零部件？它会外包多大比例？到海外生产之前，这些问题必须得到回答。
Ganster建议在外包合作者的国家注册专利和商标，并让相关方面签署严格的不泄密、不竞争协议。“这些协议不一定能够执行，”他指出，“但是，却可以‘传达信息’。”
与当地商业、法律部门建立关系也很重要，Ganster说。“中国有个概念叫‘关系’。意思是关系、联系，但绝不止这些。”
不妨吝啬一些
企业一旦决定外包，最好尽量少向合作者提供信息，Ganster说。很多企业只外包边缘项目，核心知识产权都保留在国内。
第二个策略是分解知识产权——不向任何供应商提供完整的知识产权。“只让承包商接触到一部分内容，”Brown说，“只给他提供整体设计的一部分，而不是全部。”
“投标时，如果5个潜在的供应商都得到非特定格式的3D CAD图或高保真模型，那么他们当中的任何一家都可以生产出该零件。”Brown说，“但是，并非所有信息都是必需的。只提供投标所需要的信息就可以了。”
制造商选定合作方后，就可以利用技术进一步保证安全了。产品生命周期管理（PLM）、企业权利管理（ERM）、CAD和安全厂商都可以提供此类解决方案。
系统则有多种方法保障安全：接近权管理、用户认证与授权、版本控制、加密、审核与追踪以及控制CAD文件的详细程度等。
取得平衡
如何在放开与风险管理之间取得平衡呢？
软件商CTO John Alpine表示，知识产权所有者可指明装配线上的哪些部分可以向合作方详细阐明，哪些只能展示为几何“块”——即不披露内部详情。“每个合作者的模板都不同。”Alpine说。模板指明了每个合作者所获得文件的详细程度。“就像转动旋钮，调控管道中的数据流量。”PLM厂商提供了类似的选择。例如，UGS的JT技术这种数据格式，允许航空、汽车行业的设计信息以不同级别的详细程度进行交换。该系统可传送完整的信息——包括几何图形、属性和产品制造信息——或仅限表面数据，利用三角形粗略模拟固体模型的表面。
其他厂商则帮助知识产权拥有者控制信息接近权，追踪所有类型的电子文档——包括文本文件、电子表格和电子邮件。
“设计协作环境包括三个层次。” Adobe的Morel说，“前两个是围绕本地文件运转的设计层次和可视化层次。第三个层次是以文件为基础的协作环境。它包括工程师和‘延伸设计’团队——技术支持、营销、质量控制等——间的通讯。此处并不需要CAD文件。”
Adobe通过其Intelligent Document Platform来保障安全。Adobe LiveCycle Policy Server允许用户为特定文件设定一系列权限。
这些权限中的第一项就是身份认定，Morel说。系统确认使用者为授权用户后，还可控制对文档的操作权限。
“我可指定你对文档拥有何种权限——阅读、改写或转发等。”Morel说，“我也可以设定时间限制，如一定的天数。过期后，文件就无法打开或转发了。”
即使在脱机状态下，这些功能依然发挥作用。“作为创建者，你可以设定‘租期’。文件可脱机一段时间，但租期过后，用户必须重新认证身份。”Morel说。让用户把文件重新返回在线状态使用，可帮助创建者动态追踪文件的使用状况。
最近，Adobe和UGS允许在3D模型中使用UGS的JT数据格式的制造商，把模型制作为Adobe PDF文件，实现了对数据和文档的双重控制。
